Оригинальный экшен, в котором роль главного героя отведена... плюшевому мишке. Этот Плохой Мишка сеет хаос в казалось бы идиллическом мире, населенном плюшевыми медведями. Весь этот ужас творится на крупном острове, который поделен на несколько частей, где и происходит действие всех 28 уровней игры. Маленький подлый Плохой Мишка волен разгуливать по всему острову, находя все новые и новые приспособления, которые доставят много боли и страданий всем, кто попадётся ему на пути.