Продолжение известной японской ролевой серии Shadow Hearts. Действие происходит через год после событий первой части. Главный герой Юрий начинает новую экспедицию во времена Первой Мировой Войны. В результате заклятия какого-то секретного культа, способность трансформироваться у Юрия заметно ослабла. Вместе со своими компаньонами он должен отыскать лекарство, чтобы снять заклятие, а заодно и уничтожить служителей культа.