Действие игры происходит в Китае и в Европе незадолго первой мировой войны. Главный герой Юрий может трансформироваться в различных монстров, следуя своего указаниям внутреннего голоса. Герою предстоит спасти дочь знаменитого борца с демонами, Элис, из рук таинственного злодея. К путешествию Юрия могут присоединиться и другие персонажи, обладающие самыми разнообразными способностями. В игре свыше 100 различных монстров, в 20 из которых Юрий сможет превратится.